สิบปีต่อมา คิมฮงโดเป็นกำลังหลักที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์ใหม่หอจิตกร ทุกปีคิมฮงโดมีความใฝ่ฝันที่จะได้พบคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ศิษย์ใหม่ดูฝีมือธรรมดาและได้สร้างความผิดหวังให้คิมฮงโดเป็นอันมาก แต่แล้วเมื่อคิมฮงโดได้เห็นภาพวาดฝีมือของซินยุนบกน้องชายของซินยอนบก ก็เห็นความโดดเด่นกว่าศิษย์คนอื่น จนเป็นที่จับตามองของคิมฮงโด

            เนื่องจากซินยุนบกมีพฤติกรรมและแนวทางการวาดภาพ ซึ่งผิดแผกไปจากธรรมเนียมหอจิตกร ทำให้       ซินยุนบกเป็นที่รังเกียจของทุกคนในหอจิตกร  แต่มีเพียงคิมฮงโดเท่านั้นที่ประจักษ์ในความสามารถของซินยุนบก จากมรสุมมากมาย ในที่สุดซินยุนบกก็กลายเป็นจิตกรเต็มตัวของหอจิตกร แต่ถึงกระนั้นซินยุนบกก็ไม่มีงานใด ๆ ทำ      ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีอีกคนหนึ่งซึ่งชื่นชมความสามารถของซินยุนบก   คนที่ว่านั้นก็คือพระเจ้าจองโจนั่นเอง

            ในช่วงแรกที่พระเจ้าจองโจขึ้นครองราชย์นั้น พระองค์ทรงมีพระราชดำริปฏิรูปการปกครองครั้งยิ่งใหญ่ แต่กลับถูกขุนนางใหญ่ในราชสำนักพากันขัดขวาง บรรดาขุนนางใหญ่ต่างพากันตัดขาดความสัมพันธ์ของพระเจ้าจองโจและพสกนิกรที่มีต่อกัน พระเจ้าจองโจทรงมีรับสั่งให้คิมฮงโดและซินยุนบกมาเข้าเฝ้า จากนั้นพระองค์ก็ทรงตั้งหัวข้อให้คนทั้งสองวาดภาพ ทั้งคิมฮงโดและซินยุนบกต่างแสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่

คิมฮงโดพบว่าตนเกิดความรู้สึกที่ดีเป็นพิเศษต่อซินยุนบกจิตกรหนุ่มอย่างบอกไม่ถูก เรื่องนี้สร้างความว้าวุ่นใจให้คิมฮงโดเป็นอันมาก พระเจ้าจองโจทรงเข้าพระทัยถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรจากภาพวาดของคิมฮงโดและซินยุนบก พระองค์ทรงปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่

บรรดาขุนนางใหญ่วิตกกังวลเกรงว่าจะกระทบกระเทือนต่อฐานะของพวกตน จึงได้พากันคัดค้านและหาทางกำจัดคิมฮงโดและซินยุนบก ซึ่งวาดภาพแสดงถึงความทุกข์ยากของพสกนิกรทูลถวายต่อพระเจ้าจองโจ ทั้งที่ซินยุนบกได้รับการปกป้องจากพระเจ้าจองโจและคิมฮงโด แต่แล้วก็ต้องถูกขับไล่จากหอจิตกร ทำให้ชีวิตจิตกรของซินยุนบกต้องจบสิ้นลง   คิมฮงโดใช้เวลานี้ยุติความสับสนว้าวุ่นใจที่มีต่อซินยุนบก

            พระเจ้าจองโจทรงรับสั่งลับให้คิมฮงโดและซินยุนบกเข้าเฝ้า    พระองค์ทรงมอบภารกิจลับให้คนทั้งสองเสาะหาภาพวาดอาลัยองค์รัชทายาทซึ่งเขียนขึ้นโดยคังโซฮังเมื่อสิบปีก่อน คิมฮงโดและซินยุนบกต้องเผชิญต่อแผนการอันชั่วร้ายและการคุกคามจากพระอัยยิกาจองซุนและพวกซึ่งประทุษร้ายต่อองค์รัชทายาท        ในที่สุดทั้งสองไม่เพียงค้นพบภาพวาดอาลัยองค์รัชทายาท ทั้งยังพบสาเหตุการตายที่แท้จริงของซอจินอีกด้วย ในช่วงเวลาที่คิมฮงโดและซินยุนบกปฏิบัติภารกิจร่วมกัน  คิมฮงโดก็ตระหนักดีว่าตนหลงรักซินยุนบกเสียแล้ว แต่ความรักชนิดนี้กลับเป็นความรักที่ไร้ความหวัง เมื่อเป็นเช่นนี้คิมฮงโดจึงตัดสินใจไปจากซินยุนบก

 แต่แล้วความจริงกลับเป็นสิ่งที่คาดคิดไม่ถึง ที่แท้ซินยุนบกเป็นหญิง!!!  นางต้องการสืบหาสาเหตุการตายของซอจิน   พ่อของนางจึงได้ปลอมตัวเป็นชายแฝงตัวเข้าไปในหอจิตกร