ละคร

                   ปัญจารัตน์ ดินแดนเล็กๆในหุบเขา อยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์สิปปภาค (ยอดมนู ภมรมนตรี) และองค์ราชินีสุกฤตา (สาวิตรี สามิภักดิ์) ภายใต้ทศพิธราชธรรม และมี เจ้าหญิงศิศิรา หรือเจ้าหญิงน้ำค้าง (ศรีริต้า เจนเซ่น) เป็นดั่งหยดน้ำค้างแห่งราชวงศ์ 
                   เมื่อบ้านเมืองกลียุค กษัตริย์สิปปภาค และองค์ราชินีสุกฤตา ถูกลอบปลงพระชนม์ จากเหล่าเสนาบดีที่คิดล้มล้างราชวงศ์ นำโดย เสนาบดีโกญจนาท (นิรุตต์ ศิริจรรยา) เจ้าหญิงศิศิราผู้เป็นรัชทายาทจึงขึ้นปกครองบ้านเมือง ปกป้องไม่ให้คนชั่วแผ่ขยายอำนาจทุกวิถีทาง โดยมี มาณสิงห์ (วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์) ราชองครักษ์ผู้จงรักภักดีคอยช่วยเหลือเจ้าหญิงต่อกรกับพวกโกญจนาท แต่ด้วยเล่ห์กลทางการเมือง เจ้าหญิงศิศิราถูกบีบให้ต้องแต่งงานกับ ทีฑายุ (แอนดริว เกร้กสัน) หลานชายของโกญจนาทที่ถูกนำมาเลี้ยงดูตั้งแต่ 10 ขวบ พร้อมกับมารดา นารียา (รัชนู บุญชูดวง) หลังจากที่เป็นบิดาของเขาตายอย่างมีเงื่อนงำ
                  เจ้าหญิงศิศิรา ชิงชังทีฑายุ จึงถ่วงเวลาการแต่งงานไว้ให้นานที่สุด เจ้าหญิงศิศิราตราหน้าทีฑายุ ว่าเป็นเพียงหุ่นเชิดของลุง ทั้งสองเป็นศัตรูกัน ทีฑายุตอบโต้ด้วยการไปหา จตารี (พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์) เจ้าหญิงศิศิราจึงยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างไม่ยอมแต่งงาน โกญจนาทขู่เรื่องความปลอดภัยของเจ้าชายธราเทพ (ธีรภัทร อินทะนนท์) น้องชายวัย 8 ชันษาของเจ้าหญิงศิศิรา ทำให้เจ้าหญิงศิศิราจำใจแต่งงานกับทีฑายุ ทีฑายุรู้ว่ามาณสิงห์คิดกับเจ้าหญิงมากกว่าที่ควรจะเป็น จึงคอยหาเรื่องยั่วให้มาณสิงห์ได้เห็นภาพบาดตาระหว่างเขากับเจ้าหญิงศิศิรา
กัญญาภัค (รินลณี ศรีเพ็ญ) ลูกสาวของโกญจนาท แสดงความแข็งกระด้างต่อเจ้าหญิง เพราะหึงหวงในตัวของทีฑายุ ในขณะที่ทีฑายุได้รับการว้าวางใจจากโกญจนาทหลังจากที่จับได้ว่าทาอู (กลศ อัทธเสรี) คดโกงแผ่นดิน
ทีฑายุพาเจ้าหญิงศิศิราออกจากวังจันทราภามาพักที่บ้านเก่าโดยมีนารียาเป็นคนดูแล ทีฑายุใช้อำนาจพระสวามีสับเปลี่ยนทุกตำแหน่งสำคัญ มอบอำนาจให้กับกลุ่มเพื่อนสนิทอย่าง ดรัณย์ (วัทนพร พึ่งเพียร) ดูแลส่วนมหาดไทย ประสันต์ (ศิววงศ์ ปิยะเกศิน)และมาลข่าน (ปวิน ชิณวงษ์) เป็นองครักษ์แทนมาณสิงห์ สร้างความไม่พอใจให้กับมาณสิงห์เป็นอย่างมากจนตามไปถึงบ้านทีฑายุ และลอบเข้าพบเจ้าหญิงศิศิรา ทีฑายุมาพบเข้าจึงสั่งจับมาณสิงห์ผูกม้าลากประจานทั่วเมือง เพราะเกรงว่าเกียรติของเจ้าหญิงศิศิราจะเสื่อมเสียหาว่าคบชู้ ศิศิราสงสารมาณสิงห์มาก แต่ทำได้เพียงส่ง ญาณี (อริศรา วงษ์ชาลี) ข้ารับใช้คนสนิท นำความห่วงใยไปปลอบโยน
                 ด้วยความจงรักภักดีที่ได้รับถ่ายทอดมาจากบิดาผู้ล่วงลับ ซึ่งเคยรับใช้กษัตริย์องค์ก่อน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทีฑายุ ที่ใครๆต่างพากันมองว่าไม่เอาไหน กลับแอบวางแผนถอนรากถอนโคนอำนาจชั่วของลุงอย่างเป็นขั้นตอน แม้ทีฑายุจะต้องพบกับอุปสรรครอบตัว รวมถึงความบึ้งตึงจากเจ้าหญิงศิศิราอันเป็นที่รัก
จนถึงเวลาที่ทีฑายุเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง นับจากวันที่เขารู้ว่าโกญจนาทสังหารพ่อ เพื่อแย่งแม่มาเชยชม ทีฑายุที่เป็นผู้สำเร็จราชการสั่งประหารคนของโกญจนาทจนสิ้นซาก โกญจนาทแทบกระอักเลือดเมื่อรู้ว่าหลงกลหลานรัก
โกญจนาทที่เดินทางไปเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับแคว้นนิราษิณ กลับยุยงให้ กษัตริย์ราเชนทระ (สมภพ เบญจาทิกุล) หันมาเปิดศึกกับบ้านเมืองตัวเอง กษัตริย์ราเชนทระผู้หูเบา ด้วยหวังที่จะครอบครองปัญจารัตน์ จึงเปิดศึกตามคำยุยง
                สงครามระหว่างทีฑายุ และโกญจนาทห้ำหั่นกันอย่างดุเดือด เนื่องด้วยสงครามนี่เองทำให้เจ้าหญิงศิศิรารู้ใจตัวเอง ว่ารักทีฑายุ เพราะข่าวทีฑายุถูกลอบสังหารแพร่มาจนถึง เจ้าหญิงศิศิราฝ่าอันตรายในสงครามเพื่อมาเคียงข้างทีฑายุ ทำให้ทีฑายุมีกำลังใจสู้ต่อ
                 ในวังจันทราภา เจ้าชายธราเทพถูกวางยาพิษ เหตุการณ์บ่งชี้ไปว่า ทีฑายุอยู่เบื้องหลัง ทีฑายุที่เพิ่งกลับจากสงครามถูกเจ้าหญิงศิศิราขับไล่ทั้งน้ำตา ทีฑายุประคองร่างกาย และหัวใจที่เจ็บช้ำตามหาตัวคนผิดมาลงโทษ โดยที่ไม่คาดคิดว่าจะเป็นฝีมือของ วิชัย (อภิชาต ชูสกุล) แม่ทัพคนสนิท ที่ทำไปเพื่อให้ทีฑายุได้เป็นใหญ่ ด้วยความที่ไม่อาจเห็นทีฑายุเดือดร้อนได้ วิชัยจึงปลิดชีวิต เพื่อปกป้องทีฑายุ
               ทีฑายุซึ่งสูญสิ้นทุกสิ่งอย่าง กลายเป็นเหมือนร่างที่ไร้วิญญาณ ทำให้จตารีไม่อาจทนได้ จึงมาขอร้องเจ้าหญิง     ศิศิราให้อภัยแก่ทีฑายุ โกญจนาทจับตัวนารียาไป เจ้าหญิงศิศิราจะตามไปช่วย แต่มาณสิงห์เข้ามาขวาง และยิงจตารีตาย มาณสิงห์พาตัวเจ้าหญิงศิศิรามาพบกับทีฑายุที่กำลังต่อสู้กับโกญจนาท ความจริงจึงปรากฏว่าแท้จริงแล้ว มาณสิงห์เป็นไส้ศึกให้กับโกญจนาท มีเพียงทีฑายุที่ดูออก จึงคอยกันท่าไม่ให้มาณสิงห์ได้เข้าใกล้เจ้าหญิงศิศิรา
               นารียาเข้ารับกระสุนแทนทีฑายุผู้เป็นลูก เป็นโอกาสให้กับทีฑายุได้ยิงโกญจนาทตาย และต่อสู้จนได้รับชัยชนะได้บั่นคอมาณสิงห์ผู้ทรยศบ้านเมือง 
ทีฑายุสูญเสียมารดา และมิตรที่ดีไป แต่สิ่งที่เขาได้กลับมานั่นคือความมั่นคงของราชบัลลังก์ภายใต้มงกุฎแสงจันทร์ ที่เจ้าชายธราเทพเป็นผู้สวมใส่อย่างสง่างาม ทีฑายุตัดสินใจไปตั้งรกรากที่อื่น ทำให้เจ้าหญิงศิศิราสับสนว่าต้องทำอย่างไร ในท้ายที่สุด เจ้าหญิงศิศิรายอมสละทิ้งทุกอย่างเพื่อติดตามสามีสามัญชนไปตลอด