มูยุลใช้การแกล้งประชวรเพื่อหาโอกาสเรียกลาฮีกับโฮดงมายังโกคูรยอ เมื่อลาฮีไปถึงจึงพบว่าถูกหลอก แต่มูยุลได้นำชีวิตโฮดงมาข่มขู่ ให้ลาฮีทำลายกลองจามอง เมื่อส่งลาฮีกลับไป มูยุลได้เคลื่อนทัพและหลอก ซงอ๊กกูว่าจะตั้งแฮวูเป็นรัชทายาท เมื่อซงอ๊กกูรู้ความจริงจึงคิดจะนำทหารเผ่าพีรูกลับ แต่ก็ถูกสังหารเสียก่อน
ในที่สุดลาฮีก็ทำลายกลองจามอง ทำให้โกคูรยอสามารถบุกตีแคว้นนังนังได้สำเร็จ พระเจ้าชอยรี ถูกโฮดงประหารชีวิต วังโฮสาบานว่าจะกู้ชาติให้ได้ โดยจะต้องตามหาองค์หญิงจามองที่ถูกยาพิษจากลาฮี
มูยุลได้ป่าวประกาศต่อชาวนังนังว่าการที่นังนังต้องพินาศ ไม่ใช่เพราะชาวโกคูรยอ แต่เป็นเพราะองค์หญิงรัชทายาท ทำให้ชาวบ้านโกรธแค้นและรุมประชาทัณฑ์ลาฮี กับโมฮาซูและทงโคบีที่เข้าไปปกป้องจนตาย ทางด้าน จามองก็พยายามที่จะสังหารโฮดง จุดสิ้นสุดของจามองและโฮดงจะเป็นอย่างไร.......................